Samsung to Lock 70% of Memory Capacity Through 2031 in Long-Term Deals

Demandes explosives en mémoire à haute bande passante (HBM) tirées par l’IA et les centres de données pourraient encore faire grimper les coûts et raréfier la DRAM “classique” utilisée par les PC et consoles. Dans un marché déjà sous tension, un rapport coréen affirme que Samsung aurait planifié de réserver une large partie de sa capacité mémoire à des contrats longs, verrouillant l’accès à la HBM pour plusieurs géants jusqu’en 2031.

Samsung verrouillerait sa capacité pour la HBM jusqu’en 2031

Selon un rapport relayé par un média coréen, Samsung aurait alloué jusqu’à 70% de sa capacité de production mémoire à des accords de long terme portant sur la mémoire HBM. Ces contrats iraient jusqu’en 2031 et seraient accompagnés de réductions de prix importantes par rapport au tarif habituel de la HBM.

• Les contrats offriraient des prix pouvant atteindre jusqu’à 5 fois moins que le prix habituel de la HBM pour des produits comparables.
• La réservation concernerait “jusqu’à” 70% de la capacité de production mémoire.
• Les engagements seraient valables jusqu’en 2031.

Pourquoi la pression sur la DRAM “classique” risque de s’aggraver

La tension sur la DRAM dure depuis des semaines, alimentée par la demande croissante en HBM. Le problème s’explique en partie par la façon dont un module HBM est construit : il s’assemble à partir de plusieurs modules DRAM empilés. Or, le passage progressif des fabricants vers la HBM4 pourrait accentuer la contrainte, car les générations plus récentes de HBM utilisent davantage de couches de DRAM par module que les précédentes.

• Un module HBM nécessite plusieurs puces/modules DRAM empilés.
• La HBM4 utiliserait davantage de couches de DRAM par module que les générations antérieures.
• Résultat : davantage de DRAM serait “captée” par l’écosystème HBM, au détriment des usages non liés à la HBM, dont ceux du PC et des consoles.

Reconfiguration industrielle : S5 chez Samsung, projet d’usine commune côté SK Hynix

Face à cette pression, Samsung envisagerait de transformer sa fonderie S5, située sur le campus de Pyeongtaek, en site de fabrication mémoire. De son côté, SK Hynix étudierait une collaboration avec une entreprise japonaise afin de mettre en place une usine commune.

• Samsung : projet de conversion de la fonderie S5 (Pyeongtaek) en site de fabrication mémoire.
• SK Hynix : réflexion autour d’un partenariat avec une entreprise japonaise pour construire une usine commune.
• En attendant, la capacité de Samsung serait orientée massivement vers la HBM.

Qui serait prioritaire, et quel impact pour le marché du jeu vidéo ?

Le rapport indique qu’une fois cette stratégie en place, 70% de la capacité de production mémoire de Samsung seraient réservés pour la HBM. Les clients prioritaires mentionnés correspondent aux principaux acteurs de l’IA et du cloud : Microsoft, Nvidia et Google.

• Priorité HBM : Microsoft, Nvidia et Google.
• Part de capacité concernée : jusqu’à 70% chez Samsung.
• Durée des engagements : jusqu’en 2031.

Pour l’industrie du jeu vidéo, l’enjeu est indirect mais potentiellement majeur. La DRAM conventionnelle étant la même ressource “de base” que celle qui alimente la construction des modules HBM, une réorientation à long terme peut priver les fabricants de PC et consoles d’un accès prioritaire. Dans ce contexte, l’augmentation des prix déjà observée pourrait se prolonger, avec un effet plus brutal pour le matériel grand public.